Tuto stránku pro Vás budeme postupně doplňovat.
1CLICK ULTIMATE | 1CLICK MAXI | 1CLICK OPTI
¶ Obecné
¶ Základní uspořádání panelů
STROM - detailní informace naleznete zde.
SEZNAM - detailní informace naleznete zde.
PŘEHLED - detailní informace naleznete zde.
PŘÍSPĚVKY - detailní informace naleznete zde.
¶ Základní nástroje
¶ Hromadná změna
Hlavní menu /
Hromadná změna
¶ Import kontaktů
Import kontaktů /
Excel
Vzor importní tabulky naleznete zde.
¶ GDPR záznamy
GDPR záznamy
Přístupné pouze uživatelům s oprávněním Číst GDPR záznamy. Nastavení naleznete v Nastavení přístupových práv | GDPR záznamy.
¶ Uživatelské filtry
Uživatelské filtry rozšiřují univerzálnost
¶ Nový uživatelský filtr
Přidat uživatelský filtr
Podrobný návod pro definování užvatelského filtru naleznete v sekci Základní funkce/Filtry.
¶ Použití uživatelského filtru
Uživatelské filtry /
uložený filtr
¶ Agenda kontaktů
¶ Excel
/
¶ CSV
CSV
¶ Složky kontaktů
¶ Všechny kontakty
Všechny kontakty
Obsahuje všechny kontakty. Pokud není uživatel Oprávněnou osobou, nevidí detaily kontaktu.
¶ Mnou spravované
Mnou spravované
Obsahuje pouze kontakty, u kterých je uživatel oprávněnou osobou a vidí všechny detaily kontaktu.
¶ S nedávnou aktivitou
S nedávnou aktivitou
Obsahuje kontakty, na kterých byla nedávno provedena nějaká aktivita.
¶ Bez aktivity
Bez aktivity
Obsahuje kontakty bez nedávné aktivity. Tedy kontakty, na kterých nebyla po stanovenou dobu zaznamenaná žádná aktivita.
¶ Kontakt
¶ Nový kontakt
¶ Vyhledávání v systému ARES
Vyhledat v systému ARES
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Více nalezených záznamů
¶ Vyhledávání v systému FinStat
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Existující kontakt
¶ Více nalezených záznamů
¶ Vyhledávání v systému REGON
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Existující kontakt
¶ Detail kontaktu
TIP: Na detail požadovaného kontaktu je možno přistoupit také dvojklikem na kontakt v panelu SEZNAM.
Detail kontaktu je koncipován jako sada záložek zobrazující maximální dostupné informace o vybraném kontaktu.
Detail kontaktu
Aktivity
Deník
Pobočky
Produkty
ServiceDesk
Dokumenty, PřílohySlouží pro zobrazení všech dostupných informací vybraného kontaktu. Obsahuje uspořádaný výčet položek a jejich hodnot. Nedílnou součástí je zobrazení záznamů kontaktu a panelu systémových příspěvků včetně uživatelských komentářů.
Slouží pro zobrazení všech dostupných aktivit vybraného kontaktu. Obsahuje panely úkolů, procesů a projektů obsahující objekty propojené s kontaktem.
Slouží pro zobrazení všech vložených deníkových záznamů v časové posloupnosti. Podrobný popis funkcionality Deník kontaktů naleznete zde.
Slouží pro zobrazení všech připojených poboček kontaktu. Podrobný popis funkcionality Pobočky kontaktů naleznete zde.
Záložka je přístupná po instalaci doplňkového
Slouží pro plnohodnotné zobrazení produktů spojených s daným kontaktem. Pro více informací přejdětě na Modul Produkty.
Záložka je přístupná po instalaci doplňkového
Slouží pro plnohodnotné zobrazení procesů spojených s produkty daného kontaktu. Pro více informací přejdětě na Modul Produkty.
Slouží pro plnohodnotné zobrazení přiložených dokumentů a příloh. Pro více informací přejdětě na Panel Dokumenty, Přílohy.
¶ Evidence času
¶ Akce kontaktu
¶ Úprava údajů
¶ Změna oprávněných osob
Změnit oprávněné osoby
¶ Přiřazení pobočky
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Zrušení přiřazení pobočky
Zrušit přiřazení pobočky
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Aktualizace ze systému ARES
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Doplňkové registry
Po najetí myši na akci
¶ Aktualizace ze systému FinStat
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Aktualizace ze systému REGON
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Přidání záznamu
Přidat záznam / vyběr záznamu
¶ Nový záznam do deníku
¶ Založení úkolu
Založit úkol
¶ Založení procesu
Založit proces / výběr procesu
Akce je dostupná pouze pro speciálně navržené procesy využívající práci s kontakty.
¶ Sloučení duplicitních kontaktů
Sloučit s duplicitou
¶ Agenda kontaktu
PDF
¶ Odstranění
Odstranit
¶ Obnovení
Obnovit
¶ Záznamy kontaktu
Nastavení /
Záznamy kontaktů
Detailní informace naleznete zde.
¶ Deník kontaktu
Pro nastavení druhů záznamů deníku přejděte do nastavení systému.
¶ Pobočky kontaktů
Pro aktivaci / deaktivaci funkcionality přejděte do nastavení systému.